Pony und Bär frieren im Regen. Sie beschließen in den Süden zu ziehen. Auf ihrem Weg treffen sie den Papagei, der von einem Mann gefangen wurde. Pony und Bär verdienen mit allerlei Kunststücken Geld, bis sie den Papagei befreit haben. Der zeigt ihnen den Weg durch die Berge und durch die Wüste bis in den Urwald.
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