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Eine italienische Familiengeschichte mit einem Hauch von Magie Abenteurer, Aufschneider, Geschichtenerzähler, Taschenspieler - Ugo Riccarellis Vater war eine schillernde Persönlichkeit, die sich aus allen brenzligen Situationen in seinem Leben mit ebenso viel Charme wie Geschick herauszuwinden vermochte. Die Geschichte dieses Schwindlers mit dem großen Herzen nimmt ihren Ausgang in einem gottverlassenen Dorf am Fuß der Alpen. Von dort wird er im Zweiten Weltkrieg als Soldat nach Nordafrika geschickt, wo er dem Zauber einer Berberfrau mit tieftraurigen meerblauen Augen erliegt und dem Zorn ihres Ehemannes nur mit knapper Not entkommt.