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Es ist 1:34 Uhr und der Kampf zwischen Gut und Böse beginnt
Seit Elena, Matt und Tima jede Nacht um 1:34 Uhr aufwachen, haben sie die Fähigkeit, mit Tieren zu kommunizieren. Elena kann mit Säugetieren sprechen, Matt mit Vögeln und Tima versteht das Summen der Insekten. Doch bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge begreifen sie: Ihre Begabung reicht noch viel weiter. Sie verstehen alle Sprachen! So gelingt es ihnen, die nahende Bedrohung zu erkennen, die als Erstes die Hummeln in Angst versetzt und schließlich die ganze Welt gefährdet: Eine übernatürliche Macht ist dabei, Menschen und Tiere zu vernichten. Gemeinsam mit ihren tierischen Freunden versuchen die drei, die Einwohner der Stadt zu warnen und den gefährlichen Eindringling aufzuhalten.