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Prinzessin Aurelia plant eine schöne Überraschung für ihre Eltern: einen rauschenden Maskenball. Doch der böse Mäusekönig ist nicht eingeladen und aus Zorn verwandelt er alle Gäste in Tiere. Kann Violetta mit Hilfe der Schwäne den Gegenzauber finden, bevor die Königseltern ins Schloss zurückkehren?