Katsumi vient de disparaître et Ryô part à sa recherche. Hayato, Takeshi et Al se joignent à lui... C'est alors qu'apparaît Kei, une fille dont la ressemblance avec Katsumi intrigue nos amis. On dit de Kei, qu'elle serait le quatrième ARMS... ? Et quel est le rôle des "bluemen", cette organisation opposée aux egregoris ? Quelle est la nature du secret entre Ryô et sa mère ? Et qu'est-ce que ce groupe armé, le "X-Army" ? Un mystère en soulève un autre, et nous entrons dans la seconde étape de cette longue aventure !!