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Comédie écrite, réalisée et interprétée par Woody Allen, avec Woody Allen, George Hamilton, Téa Leoni, Debra Messing, Mark Rydell, Treat Williams.
Dans les années 80, Val Waxman (Woody Allen), réalisateur new-yorkais aux deux Oscars, est au sommet de sa gloire.
Depuis lors, sa carrière n'a fait que décliner le rendant totalement inadapté au marché actuel du cinéma. A Hollywood, les plus charitables le traitent «d'artiste», d'«intello» ou de «perfectionniste maniaque» ; les autres ne voient en lui qu'un fauteur de trouble, un nombriliste névrosé, un enquiquineur patenté et un incurable hypocondriaque.
Cantonné à la réalisation de spots publicitaires, Val vient d'être viré de son dernier tournage au Canada. Il se sait au bout du rouleau. C'est alors que son ex-femme, Ellie (Téa Leoni), lui offre une chance inespérée de se refaire. Elle suggère au puissant producteur hollywoodien, HalYeager (Treat Williams), son patron et amant, de confier à Val la réalisation d'un film de 60 millions de dollars : «The City That Never Sleeps», une ode à sa ville favorite : New York...
Poussé par son agent Al Hacks (Mark Rydell), Val emporte de justesse le contrat.
Mais, une «petite complication» surgit à la veille du tournage...