Nous sommes au XIIe siècle, période d'exceptionnelle effervescence politique, artistique et religieuse. Une secte chrétienne, les bogomiles, influencée dit-on par le manichéisme persan, se répand dans les Balkans et jusqu'en France où elle aurait tissé des liens avec le mouvement cathare. Nous allons suivre dans son voyage initiatique à travers l'Europe, un jeune bogomile, Vassili de Thrace. Voyage où s'entremêleront péripéties politico-religieuses et naïve histoire d'amour... Les reproductions de superbes manuscrits slaves qui accompagnent ce récit témoignent de la richesse artistique de cette époque.