Une mystérieuse femme tente de séduire Mutsu, et bien sûr celui-ci refuse ses avances. Mais la tentatrice en question n'est autre que le grand frère de Makoto, Naomi la transsexuelle ! Naomi est totalement opposée à ce que sa petite soeur fréquente Mutsu et vient les séparer jusque dans leur lycée ! Mais pourquoi ?! Makoto voudrait simplement qu'on la laisse voir Mutsu...
En bonus, deux petites histoires indépendantes : Amour CDD et De l'amour comme s'il en pleuvait.
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