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La nuit, Carl, 13 ans, apprenti écrivain, explore les bas-fonds de Port-au-Prince à la recherche de prostituées. Le jour, il écrit à la belle Coeur Qui Saigne. Leur première rencontre est un fiasco : il prend la fuite. Des années plus tard, ils se retrouvent. Entre les deux amants se dressent alors les démons d'un pays, Haïti, où règnent l'arbitraire et la superstition.