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Hugo Boloren a beau avoir quitté la police, il y a des appels auxquels on ne peut rester insensible. En plus, sa formation de zythologue (« c'est comme oenologue mais pour la bière »} l'ennuie un peu : la bière, ça se déguste, ça ne s'analyse pas.
Alors quand un espion français assassiné dans la réserve d'accessoires d'un théâtre de Broadway griffonne « Boloren » avant de pousser son dernier soupir, Hugo ne met pas longtemps à se laisser convaincre par la DGSE de s'envoler pour New York.
À son arrivée, il va découvrir le monde étrange du Edmond Theatre, du directeur exhibitionniste à l'éclairagiste aveugle en passant par Tchekhov, le perroquet alcoolique. Même si sa mission se limite à retrouver l'objet caché par l'excentrique espion avant de mourir, la petite bille qu'Hugo a dans la tête lui souffle de regarder plus loin. Quitte à avancer à tâtons : comme si le brouillard de son enquête et le brouillard de sa vie personnelle ne suffisaient pas, une brume inquiétante recouvre New York.
Au milieu de ces brouillards, la tragédie rôde, prête à frapper Hugo Boloren de plein fouet.