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David vit avec ses parents au bord d'un lac cerné par des bois. À l'école, il passe pour un idiot parce qu'il a déjà plusieurs années de retard, ce qui fâche beaucoup son père. Rêveur, incapable de se plier aux règles scolaires, le garçon n'est heureux que dans sa forêt, avec les oiseaux et le vent. Lorsqu'il découvre au grenier les outils de bûcheron de son grand-père, David passe des après-midi entiers à restaurer l'ancienne clairière qui abritait la cabane de son aïeul. Il taille, coupe des troncs et les aligne soigneusement, espérant ainsi que son père sera enfin fier de lui. En vain... Puis un jour, il rencontre un chien-loup, et cette rencontre va changer sa vie et ses relations avec son père.