Un chien qui n'a peur de rien !
Julie et Jess sont inséparables. Hélas, les vacances sont terminées, et il faut bien retourner à l'école.
Depuis la rentrée, Paul McLay, le petit voisin des Miles, se montre soucieux.
Pourquoi est-il si triste ? Que cache-t-il ?
Un soir d'orage, il disparaît. Julie et son chien vont tout faire pour le retrouver...