Billy et sa famille emménagent dans leur nouvelle maison. Ils ont pour voisine une étrange personne : avec sa grande robe noire et son immense chapeau, elle ressemble à une sorcière. Sans parler de son horrible chat noir. Pourtant, lorsque Billy fait sa connaissance, il découvre que cette «reine noire» n'est pas vraiment méchante. Elle est juste bizarre, et semble cacher un secret...
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