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Nick travers, blanc, a été élevé par Loretta et Jojo, tenanciers noirs du mythique blues bar à la Nouvelle-Orléans. Il leur doit tout, et notamment sa passion pour le blues. or loretta reçoit des menaces à cause de son frère Clyde, grand chanteur de soul disparu quinze ans auparavant. Nick, parti à sa recherche, remonte sa piste à travers un vieux sud peuplé de séductrices et de Truands, de Caïds mafieux, de politicards et de forcenés fachos. baignée de musique noire, son équipée nostalgique entre Memphis et le Delta dépeint un monde qui, au fur et à mesure que les fast-foods remplacent les bars à blues, perd peu à peu son âme.