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Angleterre, 1865.
Le cirque d'Adams Folley installe son chapiteau dans la petite ville de Redhill. Si certains sont ravis de ce spectacle « Once upon a time » sur le thème des contes, d'autres ne voient pas d'un si bon oeil l'arrivée de cet homme et de sa troupe. Car le cirque d'Adams Folley n'est pas comme les autres. Ce qu'il met en avant dans son spectacle, c'est la difformité, la différence de ses artistes, qui sont alors considérés comme des monstres. Si au sein des artistes les mots du Gipsy Book réconfortent les coeurs, dehors, la rumeur s'amplifie.
Pour Mary , la jeune patiente du docteur Down, l'arrivée du cirque est une chance ! Peut-être va-t-elle enfin réaliser son rêve de devenir actrice. Pour cela, il faudra d'abord convaincre le docteur de la laisser rejoindre la troupe, et cela risque d'être un obstacle de poids. Sauf si une aide lui parvient du dedans... Mais est-ce vraiment une chance pour cette jeune fille si innocente ?
Face à la différence, quel regard porter sur l'autre ?